Unga kvinnor klär av sig för en casting med oral och hardcore sex

Tre unga kvinnor, ivriga att landa en roll, anländer till en casting. Regissören, en man av tvivelaktig karaktär, hälsar dem med ett liderligt flin. Han börjar med att fråga dem om deras sexuella erfarenheter, hans ton spetsad med antydan. Utan att de vet det är detta bara början på hans avvikande plan. Han instruerar den första tjejen att ta av sig kläderna, avslöja hennes petita ram och ungdomliga lockelse. Han styr henne sedan till knäna, där han avslöjar sin bultande kuk. Med tvekan tar hon den i munnen, hennes oerfarna läppar kämpar runt den. Under tiden är hennes medauditioners likaså avklädda och redo att bli tillfredsställda. Regissören utnyttjar ivrigt, när rummet fylls av stön och lust. Handlingen intensifieras när han delar sin uppmärksamhet mellan tjejerna, hans kuk tränger in i deras trånga hål samtidigt som deras munnar förblir upptagna av varandra. Scenen avslutas med en klimax, vilket lämnar tjejerna i ett tillstånd av utmattning och regissören grundligt tillfredsställd.