Unge kvinner kler av seg for en casting med oral og hardcore sex

Tre unge kvinner, ivrige etter å lande en rolle, kommer til en casting. Regissøren, en mann med tvilsom karakter, hilser dem med et liderlig glis. Han begynner med å spørre dem om deres seksuelle erfaringer, tonen hans snøret med hentydninger. Uten at de vet det, er dette bare begynnelsen på hans avvikende plan. Han instruerer den første jenta til å ta av seg klærne, og avslører hennes petite ramme og ungdommelige lokke. Deretter guider han henne til knærne, hvor han avdekker sin bankende kuk. Med nøling tar hun den i munnen, hennes uerfarne lepper sliter rundt den. I mellomtiden er hennes andre auditionees tilsvarende avkledd og klare til å bli tilfredsstilt. Regissøren utnytter ivrig, mens rommet fylles av stønn og begjær. Handlingen intensiveres når han deler oppmerksomheten mellom jentene, pikken hans trenger inn i de tette hullene deres mens munnene deres forblir opptatt av hverandre. Scenen avsluttes med en klimaks, og etterlater jentene i en tilstand av utmattelse og regissøren grundig fornøyd.