दो ब्लोंड शीमेल कैलिफोर्निया में एक एशियाई मसाज थेरेपिस्ट को आकर्षित करती हैं।

दो खूबसूरत सुनहरे बालों वाली किन्नर, क्रिस्टी लव और जीन हॉलीवुड, धूप वाले कैलिफोर्निया में एक एशियाई मालिश चिकित्सक से मिलने जाती हैं। ये सुंदरियां सिर्फ कोई ग्राहक नहीं हैं; वे अपने मालिश सत्र को एक गर्म मुठभेड़ में बदलने के लिए उत्सुक हैं। जैसे ही तेल बहता है और घिसना शुरू होता है, आकर्षक जीन नियंत्रण लेता है, भाग्यशाली चिकित्सक को एक अविस्मरणीय मुख-मैथुन देता है। उत्तेजना वहीं नहीं रुकती है। क्रिस्टी, अपने पर्याप्त भोसड़े के साथ, उसका ध्यान आकर्षित करती है, उसके रसीले होंठ धड़कते सदस्य पर जादू का काम करते हैं। लेकिन असली शो तब शुरू होता है जब ये किन्नर अपने कट्टर पक्ष को खोलते हैं, एक भावुक नंगे पैर रोम्प में संलग्न होते हैं। क्रिस्टी अपने साथी रॉक-हार्ड शाफ्ट की सवारी करती है, जबकि जीन उत्सुकता से उसकी रसदार रस की सवारी करता है, जबकि वह कोई अश्लीलता नहीं है; यह केवल एक उग्रतापूर्ण चुदाई है; जैसे ही वह बेशर्मल प्रतिक्रिया छोड़ती है, और इन दृश्यों पर सवार होती है, जैसे ही वह पीछे से जाती है, और सांस लेती है।.