נשים צעירות משתתפות בסשן ליהוק ועוסקות בפעילויות מיניות עם מספר גברים

שלוש נשים צעירות, להוטות לפרוץ לתעשיית הקולנוע למבוגרים, מגיעות לסשן ליהוק, בתקווה לקבל תפקיד. מבלי ידיעתן, לבמאי יש אג'נדה אחרת. הוא מוביל אותן לחדר, שם מחכים שלושה גברים להוטים. האווירה הופכת במהירות מינית כשהגברים מתחלפים ומענגים את הבנות, גופם שזור במפגש קבוצתי נלהב. הנשים, שהופתעו בתחילה מהשתלשלות האירועים, נכנעות במהרה לתענוג, והעכבות שלהן נמסות. הגברים חוקרים במומחיות כל סנטימטר בגופם, ידיהם ופיהם עובדים יחד. החדר מתמלא בקולות של גניחות והתנשפויות כשהנשים מרוצות ביסודיות. הגברים מתחלפים, הזין שלהם צולל עמוק לכוסות הנלהבות, בעוד הבנות מוצצות אותן בשקיקה. הסצנה מסתיימת בסיום אקלימי, הגברים משאירים את הבנות מסופקות היטב והמצלמה לוכדת כל פרט מפורש. הנשים עוברות לחדר והן עוברות לחדר מיון, שם הן עוברות לחדר מיון ומתחילות לחקור את גופן. הגברים מתחלפים, והזין שלהם חודר עמוק לכוסות הלהוטות, בעוד הבנות יונקות אותן בשקיקה. הסצינה מסתיימת בסיום שיא, הגברים משאירים את הבנות מרוצות ביסודיות והמצלמה לוכדים כל פרט מפורש.