En blond klaverelev får sin fisse slikket og kneppet af sin sorte lærer

En fantastisk blond bombe, en hengiven klaverelev, besøger sine vejledere overdådige palæ til en privat lektion. Han er ikke bare en musiklærer, men en forførelsesmester, der lokker hende ind i sin hule med løfter om lektioner, der går ud over nøglerne. Hun tøver i starten, men synet af hans imponerende manddom, kombineret med hans dygtige tunge på hendes brystvorter og fisse, svækker hendes beslutsomhed. Hun gengælder, dygtigt servicerer hans dunkende lem, før de dykker ned i en lidenskabelig omfavnelse. Hendes lækre kurver glinser under det bløde lys, da han udforsker hende med munden, smager hver en tomme af hende. Efter en pirrende cunilingus-session kaster han sit massive skaft ind i hendes ivrige, hårløse fisse, deres kroppe flettet i ekstase. Intensiteten bygger sig op, da han overøser hende, deres støn ekko gennem palæet. De udforsker forskellige stillinger, hver især mere erotiske end den sidste, og kulminerer i en klimatisk finish, der efterlader dem begge fuldt tilfredse.